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摩根士丹利发布研报称管件胶，铝业（02600）与力拓新成立的资公司收购巴西铝业68.59的股权，铝业持有该资公司67的股权，交易总对价约为63.9亿元人民币（下同）管件胶，其中铝业需支付约42亿元。该行予铝业目标价15.1港元，评“增持”。
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报告指出，巴西铝业在巴西运营200万吨铝土矿、80万吨氧化铝、43万吨原铝及21.5万吨加工产能。本次交易价格对应约每吨14，860元（约每吨2，140美元），而当前铝价为每吨3，181美元。假设收购完成，万能胶生产厂家根据巴西法律，资公司将对巴西铝业所有剩余股份发起强制要约收购，并已提议后续将其私有化退市。该交易尚待境内外监管机构批准。
摩根士丹利对铝业开拓海外增长持正面看法，认为若交易完成，考虑到市场严格的产能控制，此次收购将为铝业开启海外绿铝产能的增长空间。同时，该行预计在行业基本面紧张及宏观环境支持的背景下，铝价将维持位，加上产能增长，有望为铝业带来盈利上行空间。
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